芯片被卡脖子，其實(shí)國產(chǎn)工業(yè)軟件更難！
更新時(shí)間：2025-02-25 點(diǎn)擊次數(shù)：51次
“芯片"被國外卡脖子一直讓國人如鯁在喉，可又有多少人知道還有一個(gè)領(lǐng)域亟需國民關(guān)注，它比“缺芯危機(jī)"更隱秘，且重要性更高，那就是不為人所熟知的工業(yè)軟件。如果說芯片是信息產(chǎn)業(yè)的核心，那么，工業(yè)軟件就是數(shù)字化產(chǎn)業(yè)體系的靈魂，戰(zhàn)略價(jià)值同樣突出。尤其是2020年初至今，我國對(duì)硬科技的發(fā)展重視程度，工業(yè)軟件已經(jīng)被提到僅次于芯片的重要戰(zhàn)略位置。但是，國內(nèi)制造業(yè)工業(yè)體系一直是我國的弱項(xiàng)，長達(dá)30年的“缺位"造成了嚴(yán)重的斷鏈。
關(guān)鍵技術(shù)缺失、人才短缺、長期被國外資本壟斷、僅占世界工業(yè)軟件很小的一部分，市場(chǎng)實(shí)力相當(dāng)薄弱，如何改變現(xiàn)狀，已成為國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)們迫在眉睫的使命。工業(yè)軟件應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，是軟件化的工業(yè)技術(shù)。工業(yè)軟件指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域， 以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理水平和工業(yè)裝備性能的應(yīng)用軟件，其核心作用在于幫助工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效降本，并增強(qiáng)企業(yè)在制造的競爭力。工業(yè)軟件應(yīng)用于計(jì)算機(jī)硬件、工業(yè)設(shè)備和基礎(chǔ)軟件或平臺(tái)之上，支撐企業(yè)業(yè)務(wù)與應(yīng)用，其內(nèi)含工業(yè)知識(shí)與流程，以軟件形式賦能工業(yè)企業(yè)，本質(zhì)是軟件化的工業(yè)技術(shù)。
工業(yè)軟件功能主要有：1）信息流（數(shù)據(jù)）的采集與管理；2）工藝模型的構(gòu)建與優(yōu)化；3）設(shè)備的控制與調(diào)度。由于不同的行業(yè)生產(chǎn)流程與工藝差異明顯，企業(yè)核心痛點(diǎn)不同，因此工業(yè)軟件通用性較低，面向不同行業(yè)工業(yè)軟件通常存在較大差異，不同行業(yè)工業(yè)軟件之間存在明顯壁壘。按用途分類，工業(yè)軟件分為信息管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制和嵌入式軟件四大類，每類工業(yè)軟件均有其代表產(chǎn)品和企業(yè)。信息管理類軟件主要用于提高企業(yè)管理水平和資源利用效率，代表產(chǎn)品有 ERP、CRM、SCM等，代表企業(yè)有SAP、Oracle、Saleforce、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際等；研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件主要用于提高企業(yè)產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)和研發(fā)的工作效率，代表產(chǎn)品有CAD、CAE、PLM等，代表企業(yè)有達(dá)索系統(tǒng)、Autodesk、中望軟件等；生產(chǎn)控制類軟件主要應(yīng)用于提高制造過程的管控水平、改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和利用率，代表產(chǎn)品有MES、APS 等，代表企業(yè)有西門子、GE、寶信軟件、中控技術(shù)、鼎捷軟件等。
工業(yè)軟件具備強(qiáng)工業(yè)屬性，軟件是載體，工業(yè)是內(nèi)核。工業(yè)軟件源自于企業(yè)提質(zhì)增效降本的真實(shí)需求，是長期工業(yè)化過程中知識(shí)與工藝的結(jié)晶，其本質(zhì)是將工業(yè)技術(shù)軟件化，軟件只是其外在載體，工業(yè)才是其內(nèi)核。工業(yè)軟件在需求、知識(shí)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等方面依賴工業(yè)體系，因此相對(duì)一部分工業(yè)軟件來來自于工業(yè)強(qiáng)國和工業(yè)企業(yè)，例如：PLM三大主流廠商為法國達(dá)索系統(tǒng)（航空領(lǐng)域）、德國西門子（汽車、通用機(jī)械領(lǐng)域）和美國PTC（船舶、電子領(lǐng)域）。其中，達(dá)索本是飛機(jī)制造商，在產(chǎn)生自用工業(yè)軟件需求后，開始研發(fā)工業(yè)系統(tǒng)并推向商用， 西門子PLM也是由工業(yè)企業(yè)研發(fā)并被西門子收購。
研發(fā)設(shè)計(jì)軟件：PLM 為主要產(chǎn)品外資和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。PLM用于產(chǎn)品全生命周期管理，其內(nèi)部集合了CAD、CAE、CAM、PDM等設(shè)計(jì)類產(chǎn)品，是主要的研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件產(chǎn)品，2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到38.6億元。國內(nèi)研發(fā)設(shè)計(jì)類產(chǎn)品應(yīng)用主要集中在建筑、汽車、電子等領(lǐng)域，廣聯(lián)達(dá)在建筑領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，達(dá)索和西門子的PLM產(chǎn)品在技術(shù)和市場(chǎng)上均大幅，Synopsys、Cadence幾乎壟斷國內(nèi)EDA 市場(chǎng)。
生產(chǎn)控制軟件：外資主導(dǎo)MES 市場(chǎng)，國內(nèi)企業(yè)在流程工業(yè)已有優(yōu)勢(shì)。2018年中國MES、DCS、SCADA三種產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分別為82.7億元、66.1億元、50.3億元，三種產(chǎn)品占據(jù)生產(chǎn)控制類產(chǎn)品69.7%的市場(chǎng)。中國生產(chǎn)控制類軟件多用于能源、鋼鐵、石化流程工業(yè)，國內(nèi)企業(yè)如國電南瑞、寶信軟件、和利時(shí)、中控技術(shù)等已具備一定優(yōu)勢(shì)，但在汽車、電子等離散工業(yè)MES上，西門子、GE、霍尼韋爾等外資優(yōu)勢(shì)明顯。信息管理軟件：傳統(tǒng)市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，云化+國產(chǎn)化給國內(nèi)產(chǎn)生帶來發(fā)展機(jī)遇。以ERP為代表的信息管理類軟件在國內(nèi)已具備較高滲透率，整體格局較為穩(wěn)定。大型企業(yè)以SAP、Oracle的產(chǎn)品為主，用友在中小企業(yè)市場(chǎng)具備較高份額。目前信息管理類軟件云化趨勢(shì)明顯，龍頭產(chǎn)生紛紛轉(zhuǎn)云，用友、遠(yuǎn)光產(chǎn)品等在大型集團(tuán)化的企業(yè)應(yīng)用也有突破。國產(chǎn)工業(yè)軟件市場(chǎng)狀況近年來，我國正全面提升制造創(chuàng)新能力，加快從“制造大國"向“制造強(qiáng)國"的轉(zhuǎn)變，作為關(guān)乎我國智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐的工業(yè)軟件行業(yè)也將受到更多的政策支持。2019年，發(fā)布《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展歸劃》，規(guī)劃再次強(qiáng)調(diào)軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重要作用，將軟件譽(yù)為“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的靈魂"，將“軟件定義"稱作“信息革命的新標(biāo)志和新特征"。“軟件定義制造"被列為一種重要發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行了特別的描述。此外，隨著中美貿(mào)易摩擦的加劇，核心技術(shù)國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，出于對(duì)制造和信息安全問題的考慮，國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件進(jìn)入國內(nèi)大型企業(yè)的步伐將加快，國產(chǎn)工業(yè)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)國外工業(yè)軟件的逐步替代將成為工業(yè)軟件行業(yè)的長期趨勢(shì)。2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較2018年增長16.45%。2012-2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34%。整體而言，國產(chǎn)工業(yè)軟件處于“管理軟件強(qiáng)、工程軟件弱；低端軟件多，軟件少"的現(xiàn)狀。研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件是我國工業(yè)軟件短板，國產(chǎn)化率低。根據(jù)《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)（2020）》數(shù)據(jù)，我國研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率僅為5%，95%的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口。國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件當(dāng)前多應(yīng)用于工業(yè)機(jī)理較為簡單、行業(yè)復(fù)雜度較低的領(lǐng)域。從數(shù)量的角度來看，研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件（CAD/CAE/CAM等）各細(xì)分領(lǐng)域的大供應(yīng)商中，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量處于明顯劣勢(shì)，研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件是我國工業(yè)軟件明顯的“短板"。2D CAD：國產(chǎn)軟件技術(shù)指標(biāo)已可比肩國外從產(chǎn)品核心指標(biāo)（性能、速度、體驗(yàn)）上看，以中望ZWCAD為代表的國產(chǎn)2D CAD軟件已可媲美達(dá)索系統(tǒng)、Autodesk、西門子等國際公司代表的2D CAD陣營企業(yè)的產(chǎn)品。在功能完備度、對(duì)平臺(tái)和設(shè)備的支持、業(yè)務(wù)處理效率/運(yùn)行速度等方面，比肩產(chǎn)品甚至有所。此外，國產(chǎn)2D CAD軟件產(chǎn)品大多高度兼容市面上主流同類產(chǎn)品，基本不用改變用戶習(xí)慣，大大縮小用戶的轉(zhuǎn)換成本。國產(chǎn)2D CAD產(chǎn)品已經(jīng)具備了技術(shù)上的可替代性。目前和中國CAE市場(chǎng)主要由國外廠商主導(dǎo)。根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2018年國外通用型CAE軟件廠商美國ANSYS、美國MathWorks、德國西門子、法國達(dá)索系統(tǒng)、法國ESI Group 等12家廠商的95%以上，這些廠商也是中國CAE軟件市場(chǎng)的品牌。相較而言，國產(chǎn)通用CAE軟件市場(chǎng)競爭力不足。美國科技制裁不斷，研發(fā)設(shè)計(jì)軟件“卡脖子"問題突出，國內(nèi)工業(yè)軟件國產(chǎn)化意識(shí)迅速提升。從對(duì)華為中興禁用EDA到對(duì)哈工大禁用MATLBA，美國抓住中國在EDA、CAE等研發(fā)軟件上的“短板"，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和研究進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。我國底層工業(yè)軟件供應(yīng)鏈安全問題嚴(yán)峻，核心技術(shù)國產(chǎn)化的重要性愈發(fā)突出，工業(yè)軟件國產(chǎn)化意識(shí)得到迅速提升。免責(zé)聲明：部分圖片與視頻來源網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請(qǐng)通知?jiǎng)h除
